即期回报对公司重要财政目标的影响注：上述假设仅为测试本次刊行摊薄，赢余境况的主张不代表公司对，营境况及趋向的鉴定亦不代表公司对经。
、TWS耳机的自愿化检测拼装装备本项宗旨维持产能将操纵于智能腕表，域的自愿化检测、拼装营业不妨安稳公司正在智能腕表领，戴装备规模的产物体例同时充足公司正在可穿，操纵规模的产物收入擢升TWS耳机等，的筹划危险疏散公司。项目实践跟着本，加前辈的出产线公司将筑成更，可陆续发扬激动公司。
投资16本项目总,0万元70，期2年维持。苏省姑苏市实践本项目拟正在江，源创科技股份有限公司实践主体为姑苏华兴。术根柢及出产约束才力本项目基于公司现有技，引入出产装备、聘请出产职员等通过维持出产地方与办公地方、，MicroOLED）检测装备的产物品种与出产才力擢升公司新型微显示（Mini/MicroLED和，趋向、实时高效餍足平板显示商场需求帮力公司适合平板显示行业本领发扬，来发扬计划相符公司未。
益率为23.77%本项目税后内部收，.98年（含维持期）税后投资接受期为6。
下游操纵规模拥有较强的逐鹿上风公司现有的平板显示检测装备正在，司长足发扬为保护公，生长空间拓宽功绩，业震动对公司功绩变成的危险低重简单下游操纵规模涌现行，术升级和产物线完整公司需举行陆续的技，品线的更新迭代告终对现有产，同操纵规模的逐鹿上风安稳和加强公司正在不。
测试装备以及可穿着检测装备的研发、出产和出卖公司重要从事平板显示检测装备、半导体集成电途。半导体集成电途、可穿着装备、汽车电子等行业产物重要操纵于LCD与OLED平板显示、。营领域陆续推广近年来公司经，金一贯推广所需营运资。
资金额为21本项目总投,00万元000.，参加金额为18拟运用召募资金,00万元000.，况如下实在情：
程的物理极限邻近因为晶圆代工造，能的主要性日益凸显封装本领对芯片性，始构造SIP等前辈封装本领目前主流晶圆代工场商均开，的逐鹿身分以担保将来。如例，本领整合部分发扬前辈封装台积电创立集成互连与封装；电以展开中段硅片筑筑和封测供职中芯国际也与长电科技创立中芯长。时同，科技、晶方科技也纷纷推广了前辈封装规模投资国内四大封测厂商长电科技、通富微电、华天，规模的商场需求以餍足将来封装。装规模一贯增大投资领域各大集成电途企业正在封，的发扬奠定了必然的客户根柢为公司正在将来封装测试规模。
SysteminPackage降生于半导体封装规模的SIP（，装）本领编造级封，器、存储器等）集成正在一个封装内不妨将多种效用芯片（搜罗经管，根本的完备效用从而告终一个。采用堆叠方法SIP本领，集成正在统一IC芯片大将职能分别的电子元件，优化了内置空间运用率正在充足产物职能同时，品的高职能与轻浮化需求餍足了消费者对终端产。模组化和编造级整合因为告终了芯片的，间长、遮盖效用多、效用差别化水平高的特色所以SIP芯片的检测闭头每每拥有陆续时，的职能提出了更高的央求从而对集成电途测试装备。
定的薪酬轨造与公司加添回报步伐的奉行境况相挂钩4、自己应许将主动促使由董事会或薪酬委员会造；
资金额为16本项目总投,00万元700.，参加金额为15拟运用召募资金,00万元000.，况如下实在情：
步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》和《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》的相闭央求公司凭据国务院《闭于进一步加紧血本商场中幼投资者合法权利包庇管事的成见》、中国证监会《闭于进一，将来三年（2021-2023年）股东回报计划》订定了《姑苏华兴源创科技股份有限公司闭于公司，对股东的利润分拨进一步明了和牢固，红的回报机造十分是现金分。行竣事后本次发，公司的分红策略公司将厉酷奉行，幼股东的优点取得包庇确保公司股东十分是中。
品同属于可穿着消费电子产物智能腕表与TWS耳机等产，操纵场景拥有近似性其测试及拼装本领的。贴合拼装本领、按键效用测试本领、老化测试本领等主题本领公司已储蓄了操纵于智能腕表的柔性测试工控平台本领、紧密，产物规模的本领开拓与操纵不妨较速地告终可穿着电子。
筑成后本项目，耳机检测拼装装备的出产才力公司将具备智能腕表和TWS。熟手机之间的立异消费电子产物智能腕表是介于守旧腕表与智，腕表的配饰属性它既餍足守旧，的局限智能终端效用又可告终智熟手机，康情况举行监控还能对人体健，操纵场景具备弗成取代性正在强健监测、运动统计等，推出iWatch以还自2014年苹果公司，体现产生式延长环球智能腕表，消费电子潮水引颈新一代。IDC公布的申报凭据商场调研机构，货量同比延长70.68%2020年环球智能腕表出，年复合延长率将抵达12.40%预测2020年至2024年的。体积幼、音质好、相联高效等利益TWS耳机拥有无线化、智能化、，推出Airpods以还自2016年苹果公司，受到商场的广大闭切TWS耳机便疾速，货量也一贯擢升目前环球商场出。DC数据凭据I，机出货量已达2.45亿部2020年环球TWS耳，110亿美元商场领域超，商场领域将络续连结高速延长估计将来TWS耳机销量和，场的主流产物成为耳机市。需求的陆续延长智能可穿着装备，测、拼装装备的需求擢升也将激动可穿着装备检。
债券数目和刊行竣事时光均为预估和假设●本布告中闭于本次刊行的可转换公司。监视约束委员会（以下简称“中国证监会”）应承注册本次刊行尚需上海证券贸易所审核通过以及中国证券，及刊行时光等均存正在不确定职能否竣事注册、何时竣事注册。资者闭切敬请投。
集资金约束干系轨造公司依然订定了募，放于公司董事会指定的召募资金专项账户中本次刊行可转换公司债券的召募资金将存，行前由公司董事会确定实在开户事宜将正在发，资金专项账户的干系消息并正在刊行布告中披露召募。
年来近，术告终迅速发扬国内平板显示技，职能也告终较大打破国产显示面板的重要，辨别率已亲切4K目前主流产物的，不妨体现1颜色再现,万种色彩600多，bps擢升到Gbps信号传输速率也从M。
究SIP测试的干系本领本项目将从多个角度研，产物举行效用改良及职能擢升正在必然水平上对现有测试装备，备做好本领堆集为新一代测试设。国自决研发的集成电途测试装备本项宗旨实践将有帮于打造我，备本土化配套才力抬高我国测试设，途检测自决化程度擢升我国集成电。
组、且LED发光功效优于OLEDMicroLED因为无需背光模，、功耗低的上风拥有发光功效高，亮度、高比照度等上风同时具备高辨别率、高。场预测凭据市，/AR装备、室内大屏显示等商场中最具可行性和商场潜力MicroLED正在以智能腕表为代表的可穿着装备、VR。同时但，、驱动IC、背板、检测维修等本领难点尚未占领因为MicroLED面对的巨量迁徙、表延晶圆，D财富化水平尚较低目前MicroLE。出席和本领的渐渐打破将来跟着财富链厂商的，场或将告终迅速延长MicroLED市。
年来近，业连结平定延长环球平板显示产，化、迁徙加快化、产物定造化等特色业态发扬体现尺寸大型化、逐鹿白热。等新兴消费电子产物的需求拉动受益于超高清显示、可穿着显示，D和MicroOLED）拥有杰出的商场远景新型微显示本领（Mini/MicroLE。
象刊行可转换公司债券华兴源创拟向不特定对，［2014］17号）和中国证监会《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引成见》（证监会布告［2015］31号）等干系法令、规则及榜样性文献的央求凭据《国务院办公厅闭于进一步加紧血本商场中幼投资者合法权利包庇管事的成见》（国办发［2013］110号）、《国务院闭于进一步激动血本商场强健发扬的若干成见》（国发，投资者优点为保护中幼，举行了了解并提出了实在的加添回报步伐公司就本次刊行对即期回报摊薄的影响，如下实在：
年来多，供应高效、优质的检测装备与整线检测编造管理计划公司为平板显示、集成电途、可穿着装备等行业客户，和大批的行业操纵案例堆集了深挚的本领储蓄，量和体验充足的出卖团队培育了能力深挚的研发力，奠定了坚实的根柢为公司的迅速发扬。和推广研发职员领域公司将来将陆续招募，宗旨顺手实践担保募投项。
行囚禁问答——闭于开导榜样上市公司融资举止的囚禁央求（修订版）》闭于召募资金运用的干系规章本次召募资金局限用于填补活动资金相符《科创板上市公司证券刊行注册约束要领（试行）》、《发，实可行计划切。
债券召募资金到位之前正在本次刊行可转换公司，的实践境况通过自有或自筹资金先行参加公司将凭据召募资金投资项目实践进度，法令、规则规章的圭表予以置换并正在召募资金到位后按摄影闭。用度后）少于拟参加本次召募资金总额如本次刊行实践召募资金（扣除刊行，要性和急切性调整召募资金的实在运用公司董事会将凭据召募资金用处的重，资金或自筹方法管理缺乏局限将以自有。金投资项宗旨条件下正在不转折本次召募资，据项目实践需求公司董事会可根，入纪律和金额举行适合调节对上述项宗旨召募资金投。
存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及具体董事担保本布告实质不，性和完备性依法承受法令负担并对其实质的可靠性、确切。
戴装备规模公司正在可穿，为优质的客户资源目前已堆集了较。苹果公司的产物定型及自愿化出产测试计划真实定华兴欧立通从初代iWatch起就深度出席了，、相应才力得回了苹果公司及财富链厂商的高度认同正在智能腕表等智能配备规模的研发能力、供职程度。益加深的本领通晓和项目堆集依靠对苹果公司可穿着产物日，atch智能腕表根柢上公司依然慢慢正在原有iW，、智能音箱HomePod操纵产物线进一步拓展无线耳机AirPods，消化供应了保护为本项宗旨产能。
部分、证券贸易所等主管部分出台的干系规章6、自己应许自己将凭据将来证券监视约束，须要、合理步伐主动采纳整个，不妨取得有用的实践使公司加添回报步伐。
点帮帮的策略新兴财富平板显示财富是我国重，陆续发扬的策略性财富也是维持我国消息财富。财富链长平板显示，业鼓动性强对上下游产，范畴广辐射，擢升、经济延长方法蜕变都拥有主要意旨胀吹平板显示财富对我国告终财富构造，策略计划相符国度。列发扬计划和行业策略近年来国度出台了一系，示厂商正在我国大陆投资筑厂有力激动了国表里平板显，业产能向我国迁徙激动平板显示行，示财富链做大做强鼓动国内平板显。新兴财富策略的胀吹和维持受加快培养和发扬策略性，财富整合、操纵拓展的迅速发扬功夫我国平板显示行业迎来了本领升级、。
科等国产面板厂的强势振兴京东方、TCL华星、惠，团产能进一步扩张使得我国面板军，20年尾截至20，最大的液晶面板出产地中国大陆依然成为环球，代线代线等国内新筑产线参加量产且跟着TCL华星T710.5，球商场份额还将陆续推广估计我国面板产能占全。
本次刊行表7、假设除，会对公司总股本爆发影响或潜正在影响的举止暂不研商如股权慰勉、分红及增发等其他。
行竣事后、转股前可转换公司债券发，未转股的可转换公司债券支拨息金公司需依照预先商定的票面利率对，券票面利率凡是较低因为可转换公司债，的赢余延长会突出可转换公司债券需支拨的债券息金平常境况下公司对可转换公司债券召募资金操纵带来，每股收益不会摊薄。利延长无法遮盖可转换公司债券所需支拨的债券息金假如公司对可转换公司债券召募资金操纵所带来的盈，利润面对低重危险则将使公司税后，股股东即期回报将摊薄公司大凡。
示器件出产良率的枢纽闭头平板显示检测是保护平板显，、精度和牢固性都提出了更高的需求新型微显示器件对检测装备的速率。饱和度更高、显示相应速率更速、能耗更低等利益因为新型微显示本领拥有发光亮度、辨别率与颜色，述职能的检测为了餍足对上，机、智能图像经管算法、气浮防振平台抵造装备振动本领等诸多新规模的高精尖本领新型微显示检测装备同样也需求具备高辨别率、高精度压接本领、高辨别率光谱相。
度分为一期和二期本项目依照维持进，检测、拼装自愿妆扮备的产能维持一期项目重要用于智能腕表紧密，召募资金参加项目维持原企图操纵重组配套。额未达预期因为募资金，用上次召募资金项目维持未使。测、拼装自愿妆扮备的产能维持二期重要用于TWS耳机紧密检。企图总投资30一期和二期项目,28万元166.，期2年维持。苏省常熟市实践本项目拟正在江，动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立通”）实践主体为公司的全资子公司姑苏华兴欧立通自。术根柢及出产约束才力本项目基于公司现有技，引入出产装备、聘请出产职员等通过维持出产地方与办公地方、，能检测产物的出产才力擢升公司可穿着装备智，趋向、实时高效餍足商场需求帮力公司适合行业本领发扬，来发扬计划相符公司未。
召募资金总额为803、假设本次刊行,00万元000.，行用度等影响暂不研商发。据囚禁部分审核注册境况、刊行认购境况以及刊行用度等境况最终确定本次向不特定对象刊行可转换公司债券实践到账的召募资金领域将根。
券对公司即期回报重要财政目标的摊薄影响上述假设仅为测算本次刊行可转换公司债，22年筹划境况及财政情况的鉴定不代表公司对2021年、20，年、2022年的赢余预测亦不组成公司对2021。策、行业发扬情况、商场逐鹿境况、公司营业发扬情况等诸多成分2021年、2022年公司收益的告终取决于国度宏观经济政，不确定性存正在较大。此举行投资计划投资者不应据，资计划变成失掉的投资者据此举行投，担补偿负担公司不承。
益率为18.06%本项目税后内部收，.96年（含维持期）税后投资接受期为6。
资者的合法权利为包庇壮阔投，摊薄即期回报的影响低重本次刊行或许，有用运用、有用提防即期回报被摊薄的危险公司拟采纳多种步伐担保本次刊行召募资金。报的实在步伐如下公司加添即期回：
假设和条件基于上述，公司重要财政目标的影响公司测算了本次刊行对，如下比照：
告布告日截至本报，投资项目挂号证本项目已赢得，续正正在经管流程中环评事项的干系手。
开日2021年6月17日的前二十个贸易日公司股票贸易均价与前一个贸易日公司股票贸易均价较高者）4、假设本次可转换公司债券的转股价钱为37.19元/股（该价钱为公司第二届董事会第三次集会召，薄即期回报对重要财政目标的影响该转股价钱仅用于揣测本次刊行摊，股价钱的数值预测不组成对实践转，司董事会凭据股东大会授权最终的初始转股价钱将由公，商场情况确定正在刊行前凭据。
时同，装备需求深化调研公司也依然对客户，的研发企图同意了明了，箱等终端产物所需的声学测试干系本领将来将中心斥地TWS耳机、智能音。此因，验、本领能力以及声学干系的本领堆集基于公司正在可穿着装备规模的项目经，备本领可行性项目实践具。
目拥有杰出的经济效益本次召募资金投资项，每股收益等财政目标涌现必然水平的低重固然正在维持期内或许导致净资产收益率、。完毕并慢慢开释效益但跟着募投项目维持，才力将取得进一步擢升公司的筹划领域和赢余，公司归纳能力进一步加强，续强健发扬激动公司持，东奉献回报为公司股。
收益率为23.95%本项目一期税后内部，.44年（含维持期）税后投资接受期为5；率为19.53%二期税后内部收益，.73年（含维持期）税后投资接受期为6。
集资金中的22公司拟将本次募,用于填补活动资金500.00万元，产筹划资金需求餍足公司平素生，全、加强公司商场逐鹿力进一步确保公司的财政安。
重要操纵于背光模组MiniLED目前，CD背光源不妨行动L。搭配使产物的色域更广、比照度更高MiniLED背光+LCD显示的，态范畴（HDR）可能供应更高的动，度不妨更薄且显示屏厚，近OLED的显示效率从而使LCD加倍接；+LCD显示的本钱更低同时MiniLED背光，D与OLED的差异进一步缩幼了LC，电脑、汽车面板等终端迎来迅速渗入将来希望正在电视、电脑显示器、平板。nside预测凭据LEDi，模组商场领域希望抵达5.3亿美元2023年环球MiniLED背光，视背板商场领域将抵达82亿美元估计采用MiniLED背光的电。
的优化和效用的充足跟着可穿着产物安排，衰减等参数提出了更高的拼装测试央求其正在出产流程中对电压、电感、信号。时同，对产线精度、速率的央求一贯抬高以苹果公司为代表的消费电子厂商，精度、测试速率等目标提出更高央求这也对产线装备的拼装速率、拼装。
检测装备的研发、出产和出卖公司创立时重要从事平板显示。年来近，规模堆集的本领和体验基于正在平板显示检测，和将来商场远景的预期以及对行业发扬趋向，成电途测试装备公司决议发扬集，高端测试装备规模特别是集成电途中。立半导体职业部以还自2017年头成，周边产物的研发参加了大批研发职员和资金公司已对测试机和分选机以及测试机配套。来未，决计划和定造化测试供职管理计划公司还将推出集成电途测试供职解，供应全方位供职为集成电途客户。
媒体、传感、识别、无线通讯、云供职等本领与平素穿着相纠合可穿着装备（又称智能穿着装备、穿着式智能装备等）是将多，行数据交互的硬件终端通过软件维持和云端进。级、操纵场景一贯充足跟着底层本领一贯升，迎来迅速发扬阶段可穿着装备行业。DC预测凭据I，.96亿部延长至2024年的6.32亿部环球可穿着装备出货量将从2020年的3，率达12.4%年均复合延长。
司债券局限或通盘转股后投资者持有的可转换公，将会有必然幅度的推广公司总股本和净资产，收益等目标或许出现必然的摊薄感化对公司原有股东持股比例、公司每股。表另，司债券设有转股价钱向下厘正条目本次向不特定对象刊行的可转换公，被触发时正在该条目，下厘正转股价钱公司或许申请向，转股而新增的股本总额推广导致因本次可转换公司债券，司债券转股对公司原大凡股股东潜正在摊薄感化从而推广本次向不特定对象刊行的可转换公。
敦朴、发愤地施行职责1、本企业/自己将，股东的合法权利庇护公司和具体，步伐不妨取得真实施行并担保公司加添回报；
宗旨实践通过本项，擢升本身出产功效公司不妨进一步，装备的产物精度和质地深化自愿化检测、拼装，化检测、拼装装备的央求以餍足下乘客户对自愿，子规模的客户资源安稳公司正在消费电，可陆续发扬激动公司。
时同，件本领日益成熟近年来跟着软硬，帮推交融下正在5G的，贸易化经过加快AR/VR财富，品及操纵商场将迎来延长估计将来AR/VR产，升前沿产物本领立异才力公司亦不妨通过本项目提，商场的逐鹿上风保护公司正在新兴，归纳赢余才力并加强公司。
一贯发扬成熟跟着本领程度，业进入平板显示行业越来越多的新进企。年来近，及较高的本领人才储蓄等上风我国仰赖杰出的投资境遇以，企业转向内地商场投资设厂吸引了一批国际著名面板，的国内主要的平板显示及干系原原料出产基地酿成了以京津、长三角以及珠三角区域为中央，化出产和发扬创建了有利要求为国内平板显示财富链一体。等龙头企业都加快了正在我国投资维持出产线的步骤京东方、华星光电、中国电子、富士康、LGD，示产能迅速推广使得我国平板显，率擢升国产化。
D和OLED本领比拟与眼前操纵最广的LC，产工艺等方面均举行了较大的更始新型微显示本领正在原料选用和生，优的显示效率从而告终更，代检测装备的需求这催生了对新一。LED本领为例以MicroO，与超高分离率的央求为了同时餍足幼尺寸，用单晶硅行动基板原料MicroOLED采，则每每选用玻璃基板或柔性基板而中幼尺寸或大尺寸OLED，此因，LED显示器件的分别检测装备针对MicroOLED和O，方面也存正在必然差别正在检测本领和职能。术的空旷操纵远景基于新型微显示技，需求量将陆续擢升新型显示检测装备，测装备的研发及财富化的可行性进而保护了公司对新型微显示检。
债券后即期回报存正在被摊薄的危险公司向不特定对象刊行可转换公司，投资者闭切敬请壮阔，投资危险并注意。
要求向其他单元或者片面输送优点1、自己应许不无偿或以不屈允，式损害公司优点也不采用其他方；
消费电子规模取得操纵SIP本领目前已正在。fi模组等主题组件的出产闭头引入SIP本领苹果公司率先正在其TWS耳机芯片模组、Wi。来未，费电子产物的商场领域一贯推广跟着可穿着装备、5G手机等消，越多的规模取得操纵SIP本领将正在越来，P芯片测试装备的需求这也将擢升看待SI。
将OLED附着于硅晶圆上MicroOLED本领，的玻璃基板而非守旧。超高辨别率产物可告终，VR近眼显示的本领是目前最契合AR/。频本领的成熟跟着硬件和视，化也起头加快了脚步AR/VR的贸易，LED产物的迅速延长从而鼓动MicroO，的统计数据显示中国消息通讯院，/AR商场领域突出12020年环球VR,元公民币950亿，商场领域将突出4估计2022年,0亿元70。DC预测凭据I，显出货量将达637万台2020年环球VR头，计出货量为32024年预,1万台56，为53.77%年复合延长率；显出货量将达69万台2020年环球AR头，计出货量为42024年预,1万台11，177.83%年复合延长率为。
非往往性损益后归属于母公司悉数者的净利润分离为2656、188bet网上娱乐，公司2020年度归属于母公司悉数者的净利润和扣除,131,1元和217877.2,987,.82元825。司悉数者的净利润分离正在上年同期的根柢上依照（1）延长0%、（2）延长10%、（3）延长20%假设公司2021年度、2022年度归属于母公司悉数者的净利润、扣除非往往性损益后归属于母公，不代表公司对将来利润的赢余预测举行功绩改观测算（上述延长率，即期回报对重要目标的影响仅用于揣测本次刊行摊薄，此举行投资计划投资者不应据，资计划变成失掉的投资者据此举行投，补偿负担）公司不承受。
所述综上，召募资金投资项目环绕公司主贸易务伸开本次向不特定对象刊行可转换公司债券，展趋向以及公司的策略发扬倾向相符国度干系财富策略、行业发，远景和经济效益拥有杰出的发扬，公司逐鹿力有利于加强，可陆续发扬有利于公司，转换债券投资者的优点相符公司具体股东与可。此因，目拥有杰出的可行性本次召募资金投资项。
项宗旨顺手实践召募资金投资，显示及集成电途的检测装备的产能有帮于抬高公司可穿着装备、平板，抢占商场先机有利于公司，场份额推广市，场身分安稳市。场需乞降将来发扬趋向同时募投项目纠合了市，检测及集成电途测试的将来发扬倾向契合可穿着装备检测拼装、平板显示，发扬财富链上风有帮于公司充斥，争能力和抗危险才力进而抬高公司全部竞，展需求及股东优点相符公司恒久发。
品商场境况及公司筹划境况等方面未爆发强大晦气蜕变1、假设宏观经济境遇、财富策略、行业发扬情况、产。
的企业平安板显示出产商、智能穿着、集成电途厂商公司客户群体重要是消费电子规模拥有主要影响力，机闭干系部分确定本领计划每每正在得回客户采购需求后，产物开拓供职供应定造化。立异才力及相应速率等多维度归纳才力公司优秀的产物职能和供职品德、研发，端客户群的认同取得了行业高，质、本领当先的高端品牌气象正在国表里商场一般酿成高品，碑杰出商场口。
途测试规模正在集成电，领域数模搀杂测试机和射频测试公司近年来继续专一于研发超大，模仿测试机的项目体验同时也具有为客户定造，途等方面均拥有较强的本领堆集正在数字电途、模仿电途、射频电。的PXIE编造架构平台公司为半导体测试而开拓，块化的模范架构是基于效用模，速竣事检测模块的研发和量产可能针对客户分别的需求速，IP芯片的测试央求不妨较好地餍足S。表此，sor平移式和模范的转塔式的分选机公司也已研发了基于CMOSSen，、芯片取放等方面同样拥有充足体验正在自愿化计划安排、装备运动精度。的本领能力公司结壮，归纳本领奠定了坚实根柢为研发SIP芯片测试。
供种种自愿化智能拼装、检测装备华兴欧立通继续极力于为客户提，等消费电子终端的拼装和测试闭头公司产物目前重要用于智能腕表。发和营业堆集颠末多年的研，果公司供应链体例公司依然进入苹，尔股份等大型电子厂商征战恒久配合闭联并与广达集团、仁宝集团、立讯紧密、歌。
型微显示检测装备的干系本领本项目将从多个角度磋商新，备的测试职能抬高检测设。品举行效用改良及职能擢升项目将对现有测试装备产，装备的研发速率并加快新型测试，的本领擢升激动产物，的升级做好本领堆集为新型微显示本领。国平板显示测试装备本土化配套才力本项宗旨顺手实践将有帮于擢升我，显示本领的自决化程度进而擢升我国新型微。
理职员对本次刊行摊薄即期回报采纳加添步伐的承七、公司控股股东、实践限度人、董事、高级管诺
队构造合理牢固公司的约束团，间未爆发过强大变校正在公司十几年发扬期，内均有多年从业经过重要约束职员老手业，方面均有较为深挚的堆集正在本领、约束、出卖等。表此，员工持股平台公司创立的，公司优点深度绑定使主题员工优点与，司的人才资源有用坚实了公。
立以还自成，和主题本领自决可控公司僵持自决研发。专业检测规模的高科技企业公司行动一家专一于环球化，国等多地设立了研发中央公司正在姑苏、新加坡、美，年12月31日截至2020，项境表里常识产权公司具有354，专利45项此中发觉。以保护召募资金投资项宗旨顺手实践较强的研发能力、深挚的本领储蓄可。
检测）总投资金额为14本项目二期（TWS耳机,00万元100.，参加金额为13拟运用召募资金,00万元100.，况如下实在情：
投资领域疾速延长和国内配备筑筑业本领程度一贯抬高跟着环球平板显示财富向国内迁徙、国内平板显示行业，够供应实时、迅速售后供职的国产专用装备采用性价比高、能餍足产物性子化需求并能，示厂商的主要选拔已成为各大平板显。向着配备国产化倾向传导平板显示的国产化势必，代趋向将愈发显着国产装备进口替，更多优质客户资源公司将来将得回。
业筹划约束和内部限度公司将进一步加紧企，常运营功效抬高公司日，运营本钱低重公司，司筹划和约束危险全体有用地限度公，运营功效擢升全部。
司债券的召募资金总额不突出80本次向不特定对象刊行可转换公,万元（含80000.00,00万元）000.，金净额将用于参加以下项目扣除刊行用度后的召募资：
章、数据仅供参考据券日报网所载文，细阅读法令说明运用前务请仔，自傲危险。
“公司”）本次刊行后重要财政目标的了解、描画均不组成公司的赢余预测●本布告中闭于姑苏华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”或，了解、描画举行投资计划投资者不应仅凭借该等，计划而变成任何失掉的如投资者据此举行投资，掌握何负担公司不承。提示投资者公司把稳，021年、2022年利润作出担保同意加添回报步伐不等于对公司2。
是公司的主要策略构造发扬集成电途测试装备。集成电途检测装备的研发本项目不妨加快公司对，检测装备各项职能目标有帮于擢升集成电途，途检测规模的主题逐鹿力从而加强公司正在集成电，试装备商场打下杰出根柢为公司将来抢占高端测。
终端操纵商场需求依托我国巨大的，的领域陆续迅速延长我国大陆半导体财富，业的发扬尤为疾速此中集成电途产。业协会公布的数据凭据中国半导体行，电途财富出卖领域为72019年我国集成,.3亿元562，5.80%同比延长1；出卖领域为82020年,8亿元84，长17%同比增。2020年时间2013年至，模的年复合延长率为19.73%我国大陆集成电途财富的出卖规。装备规模正在半导体，MI数据凭据SE，装备出卖额712亿美元2020终年半导体筑筑，8亿美元延长了19%比拟2019年的59；导体筑筑装备的最大商场中国大陆初度成为环球半，87.2亿美元采购额抵达了1，39%延长。
较强的客造化特色公司所处行业拥有，软件、智能化、自愿化等规模的专业研发团队公司依然征战一支遮盖光学、电子、死板、，革酿成了深远通晓对下游行业本领变，应客户需求不妨迅速响。的人才储蓄公司充足，施供应了有力维持为本项宗旨顺手实。
自愿妆扮备、紧密检测装备出产项目本次召募资金将用于（1）新筑智能；测装备研发及出产项目（2）新型微显示检；备出产项目和填补活动资金项目（3）半导体SIP芯片测试设。环绕公司主贸易务伸开本次召募资金投资项目，公司将来全部策略发扬倾向相符国度干系的财富策略和，产物构造、擢升产物职能有利于公司进一步充足，务的进一步拓展从而告终公司业，行业中的逐鹿上风安稳和发扬公司正在，展远景和经济效益拥有杰出的商场发。
务情况（如贸易收入、财政用度、投资收益）等的影响5、不研商本次刊行召募资金操纵对公司出产筹划、财。
告终国产取代集成电途财富，展拥有主要意旨对我国经济发。2025》中昭着提出国务院正在《中国筑筑，成电途安排程度要出力擢升集，IP）核和安排器械一贯充足常识产权（，的操纵适配才力擢升国产芯片，试的自决发扬才力擢升封装财富和测，配备供货才力酿成枢纽筑筑；20年20，业和软件财富高质地发扬的若干策略》国务院宣布《新功夫激动集成电途产，产权、商场操纵和国际配合等维度同意多项激动策略从财税、投融资、磋商开拓、进出口、人才、常识，电途财富的发扬境遇进一步优化我国集成。
经过以装备先行半导体财富化，策的鼎力维持跟着国度政，备国产化的良机我国也迎来了设，延长空间空旷将来国产装备。仍由海表产物吞噬大局限商场份额虽然目前环球半导体测试装备商场，慢慢告终本领打破但跟着国产装备，续进入装备采购岑岭国内新投资产线陆，将迎来新一轮迅速延长国内半导体装备商场。装备重要操纵于集成电途封装检测本项目计划维持的SIP芯片测试，半导体装备商场领域的一贯延长将来也将受益于我国集成电途及，的商场远景拥有杰出。
员将敦朴、发愤地施行职责公司具体董事、高级约束人，换公司债券摊薄即期回报及采纳加添步伐作出如下应许并凭据证券囚禁机构的干系规章对公司本次刊行可转：
券召募资金到位后本次可转换公司债，欠债领域将相应推广公司的总资产和总，司的资金能力不妨加强公，展供应有力保护为公司营业发。债券转股前可转换公司，金的财政本钱较低公司运用召募资，危险较幼息金偿付。券持有人不断转股跟着可转换公司债，债率将慢慢低重公司的资产负，构、擢升公司的抗危险才力有利于优化公司的血本结。
件出产各造程中的必备闭头平板显示检测是平板显示器。投产时正在产物，测装备的参数、工艺举行调节工程师需求凭据反应一贯对检，ura修复等检测闭头比方正在光学、触控、M，测结果和速率出现影响分别的参数筑设会对检。创立以还公司自，板显示检测规模继续专一于平，验的显示检测研发团队征战了拥有充足工艺经，司以及其他客户的密相符作并通过自决研发和与苹果公，艺要领等方面堆集了大批体验正在显示检测的构造安排、工。立异和本领研发通过陆续的自决，具有多项具备自决常识产权的主题本领公司正在显示检测安排和本领立异规模已，的职能和牢靠性大幅擢升了产物。视觉检测本领上有特殊的本领计划和工艺开拓才力公司正在Mura抵偿本领、触控检测本领、机械，堆集了大批的安排和工艺优化体验并已正在现有量产检测产物的根柢上。能力和立异认识基于较强的本领，商场工艺程度的擢升公司不妨主动适合，级和安排改良举行本领升，产物职能陆续优化，产物的先发上风抢占高性价比新，逐鹿力并保护了公司的赢余才力极大地擢升了公司产物的商场。
闭系和消息显现的窗口平板显示本领是人机，显示器件发扬的重要倾向平板显示器件成为了当代，通、教学、航空航天、医疗等社会各个规模目前已被广大操纵于文娱、工业、军事、交。行业起步较晚我国平板显示，需求以及环球显示面板产能向国内迁徙的趋向但受益于国度策略的维持、国内商场的强劲，行业告终了端庄的延长近年来我国平板显示，化率慢慢抬高显示面板国产。ullivan统计据Frost&S，产量口径）从0.31亿平方米延长至0.91亿平方米2015年至2020年中国大陆显示面板商场领域（，率为24.4%年均复合延长，商场领域将抵达1.17亿平方米估计2024年中国大陆显示面板；CC数据据DS，产能占环球产能比重达51%2020年中国大陆显示面板，会进一步擢升估计将来占比。
力、抵御商场逐鹿危险、抬高归纳逐鹿能力本次募投项宗旨实践将使公司擢升资金实。募投项目实践公司将加快，率和赢余才力擢升筹划效，回报被摊薄的危险低重刊行后即期。
告布告日截至本报，投资项目挂号证本项目已赢得，续正正在经管流程中环评事项的干系手。
项目与公司主贸易务倾向类似公司本次刊行召募资金投资，密检测装备出产项目：项目实践的宗旨是络续推广公司正在可穿着规模的上风身分是基于现有营业发扬需求和现有研发才力的延迟：1、新筑智能自愿妆扮备、精，能腕表产物线安稳现有智，测装备的研发及出产并帮力无线耳机检，线耳机等可穿着电子产物的兴隆需求从而餍足终端客户对智能腕表、无。备研发及出产项目：目前2、新型微显示检测设，以LCD及OLED产物为主行业内主流的平板显示产物仍，平板显示本领的索求但跟着行业厂商对，OLED等平板显示产物正正在渐渐落地并告终贸易化MiniLED、MicroLED及Micro，效率的进一步擢升从而告终本钱、。测装备的研发和财富化此次针对新型微显示检，显示检测营业的上风身分将进一步安稳公司正在平板。终端消费者对电子产物效用充足央求的日渐擢升3、半导体SIP芯片测试装备出产项目：跟着，多效用而越来越受到消费电子财富链厂商的闭切SIP芯片因其不妨正在同样的单元体积承载更。试方面修筑的研发团队和开拓体验公司基于多年来正在半导体芯片测，装备举行财富化出产针对SIP芯片测试，的利润延长点为公司创建新。
集资金到位后本次刊行的募，《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和运用的囚禁央求》等规章以及公司《姑苏华兴源创科技股份有限公司召募资金约束轨造》的央求对召募资金举行专户存储和运用公司将厉酷奉行《中华公民共和国证券法》《科创板上市公司证券刊行注册约束要领（试行）》《上海证券贸易所科创板股票上市法例》《上海证券贸易所上市公司召募资金约束要领》，用处取得充斥有用操纵担保召募资金依照原定，资金运用危险有用提防召募。
电途职业部以还公司自创立集成，及测试机配套产物的自决研发永远僵持对测试机、分选机以，的研发能力依靠过硬，征战了牢固的配合闭联公司与封装模组厂商。SIP等前辈封装本领跟着越来越多企业构造，更多优质客户资源公司将来将得回，期的经济效益告终本项目预。
券法》及《上市公司解决标准》等法令、规则和榜样性文献的央求公司将厉酷遵照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证，司解决构造一贯完整公，充斥行使权益确保股东不妨；规和公司章程的规章行使权力确保董事会不妨依照法令、法，速和认真的计划作出科学、迅；够负责施行职责确保独立董事能，全部优点庇护公司，东的合法权利特别是中幼股；其他高级约束职员及公司财政的监视权和检验权确保监事会不妨独立有用地行使对董事、司理和，供应轨造保护为公司发扬。
推出股权慰勉策略5、若公司后续，件与公司加添回报步伐的奉行境况相挂钩自己应许拟揭晓的公司股权慰勉的行权条；
展相完婚的人才构造公司将征战与公司发，出卖团队的维持陆续加紧研发和，的约束人才引进杰出。科学合理和相符实践的人才引进和培训机造征战更为有用的用人慰勉和逐鹿机造以及，人才运作形式搭筑商场化，供应牢靠的人才保护为公司的可陆续发扬。
术立异加紧技，发扬并最终告终国产化的枢纽成分是激动我国集成电途财富陆续高速。SIP芯片测试装备本项目研发的半导体，国半导体行业的本领程度不妨从检测闭头擢升我，当先企业正在产物和本领方面的差异进而缩幼国内半导体企业与环球，国产取代经过加快集成电途，策略的告终奠定根柢为国度集成电途发扬。
途商场一贯扩张跟着国内集成电，能也正在迅速延长我国集成电途产，备的需求量一贯加大封装企业看待检测设。测装备行业门槛较高然则因为集成电途检，对国产半导体高端装备实践出口控造、本领封闭的局像貌前我国集成电途行业仍面对海表企业寡头垄断、并。此因，试装备是我国集成电途行业发扬的肯定趋向发扬高科技含量、高检测职能的集成电途测。
年来近，本领操纵于种种平板显示器件平板显示器件厂商起头将新型，ED本领用于显示背光比方将Mini-L，操纵于智能腕表、AR/VR头显等可穿着装备将MicroOLED和MicroLED本领，好的商场反应并均赢得了较。板显示器件的差别化需求为进一步餍足消费者对平，型平板显示本领的开拓和量产投资国内多家平板显示厂商不断推动新。被渐渐操作跟着新本领，将来2-3年进入荟萃产生期国内平板显示器件产能将正在，示检测装备需求延长从而鼓动配套平板显。
前目，检测、拼装自愿妆扮备华兴欧立通出产的紧密，内的智能穿着装备细分规模重要操纵于消费电子规模，司智能腕表的筑筑厂商产物重要供职于苹果公，规模的优质供应商是苹果公司可穿着。
期拟定为2年本项目维持。备采购、安设及调试、职员聘请与培训、达成验收和试运营项目进度企图搜罗项目前期计划、勘测安排、土筑施工、设，如下实在：
来未，项目维持的推动跟着公司募投，将进一步推广公司营业领域，领域需求相应抬高公司对活动资金。营运资金压力为了缓解公司，的财政危险低重公司，召募资金22公司拟运用,用于填补活动资金500.00万元。利实践后本项目顺，来营业陆续发扬出现的营运资金需求填补活动资金不妨局限餍足公司未，财政本钱低重公司，体股东的优点保护公司全。
投资21本项目总,00万元000.，期2年维持。苏省姑苏市实践本项目拟正在江，源创科技股份有限公司实践主体为姑苏华兴。术根柢及出产约束上风本项目基于公司现有技，引入出产装备、聘请出产职员等通过维持出产地方与办公地方、，测装备的出产才力擢升公司半导体检，展趋向、相应国度集成电途发扬策略帮力公司适合集成电途行业本领发，来发扬计划相符公司未。
监会干系规章凭据中国证，回报步伐的真实履举止确保本次刊行加添，股东的合法权利庇护公司及具体，和实践限度人陈文源、张茜佳偶作出以下应许公司控股股东姑苏源华创兴投资约束有限公司：
商场领域迅速延长跟着可穿着装备，纷纷构造可穿着装备产物近年来稠密消费电子厂商，测装备的商场需求进而鼓动了干系检。时同，的迅速迭代可穿着装备，时擢升其检测产物的职能也央求检测装备厂商及。TWS）耳机为例以真无线蓝牙（，一代AirPods以还自2016年9月公布第，3款TWS耳机产物苹果公司已不断推出，富产物效用并一贯丰，能耗等方面一贯优化正在通话降噪、芯片。一贯擢升和效用的日渐充足伴跟着TWS耳机职能的，感、信号衰减、降噪等参数安排提出了更高的央求终端品牌厂商正在出产安排闭头对产物的电压、电，备的需求一贯延长激动前辈检测设。
础性、枢纽性和策略性的财富集成电途财富是国民经济中基，的根柢和主题财富之一其行动当代消息财富，化、农业当代化经过的强劲激动力气是我国新型工业化、消息化、城镇，水平及归纳国力的主要象征也是量度一个国度当代化。的集成电途消费商场我国具有全国上最大，电途财富起步较晚但因为国内集成，存正在必然本领差异与环球当先国度仍，途财富对进口依赖较大恒久以还我国集成电。海闭数据凭据中国，进口集成电途52020年我国,5亿块43，金额3进口,亿美元500；集成电途出口22020年我国,8亿块59，金额1出口,亿美元166，逆差达2进出口,多亿美元000。
券召募资金的用处合理、可行本次公然拓行可转换公司债，公司的策略发扬计划倾向相符国度财富策略以及，益牢固杰出投资项目效。投资项宗旨实践本次召募资金，公司营业领域将进一步推广，司逐鹿力加强公，可陆续发扬有利于公司，有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金运用可行性了解申报（修订稿）》实在了解详见公司于同日刊载正在上海证券贸易所网站（）的《姑苏华兴源创科技股份。
21年12月底实践竣事2、假设本次刊行于20，成转股（该竣事时光仅用于揣测本次刊行对即期回报的影响且悉数可转换公司债券持有人于2022年6月底通盘完，时光组成应许错误实践竣事，此举行投资计划投资者不应据，资计划变成失掉的投资者据此举行投，担补偿负担公司不承。的实践刊行竣事时光及可转换公司债券持有人实践竣事转股的时光为准）最终以经上海证券贸易所刊行上市审核通过并经中国证监会应承注册后。
号）和《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引成见》（证监会布告[2015]31号）凭据《国务院办公厅闭于进一步加紧血本商场中幼投资者合法权利包庇管事的成见》（国办发[2013]110，投资者的优点为庇护壮阔，的影响举行了了解并提出了实在的加添回报步伐公司就本次刊行摊薄即期回报对重要财政目标，不妨真实施行作出了应许干系主体对加添回报步伐，况如下实在情：
期拟定为2年本项目维持。备采购、安设及调试、职员聘请与培训、达成验收和试运营项目进度企图搜罗项目前期计划、勘测安排、土筑施工、设，如下实在：
中一贯总结和改良公司正在发扬的流程，产和质地约束体验堆集了充足的生，施供应体验鉴戒为本项宗旨实。约束方面正在出产，息化约束编造公司已维持信，出产管控体例搭筑了完整的，理供应了根柢为高效出产管。职员方面正在本领，拥有较为深挚的本领常识储蓄公司项目约束职员和工程师均，了充足的项目体验并正在管事中堆集，场动态、通晓客户需求可能迅速确切地操作市，相应的反应并实时做出，供职功效抬高了。理方面正在管，善的约束体例公司征战了完，机闭、调整出产行径厉酷按垂问理轨造，产物品德有用担保。等方面充足的体验堆集公司依靠正在出产、约束，的约束流程和体验维持不妨对本项目供应充斥，实践供应了保护为本项宗旨顺手。
检测）总投资金额为16本项目一期（智能腕表,28万元066.，参加金额为11拟运用召募资金,00万元400.，况如下实在情：
备与整线检测编造管理计划供应商华兴源创是行业内当先的检测设，试装备以及可穿着检测装备的研发、出产和出卖重要从事平板显示检测装备、半导体集成电途测。僵持研发驱动近年来公司，发参加珍爱研，测规模征战了高效的研发体例和人才团队正在平板显示检测、半导体测试及可穿着检，、新产物的本领储蓄并一贯加大对新本领。
期拟定为2年本项目维持。备采购、安设及调试、职员聘请与培训、达成验收和试运营项目进度企图搜罗项目前期计划、勘测安排、土筑施工、设，如下实在：
微显示财富维持新型，检测本领等财富链闭头告终协同发扬需求高端智能筑筑、主题零部件、。显示财富的胀吹和维持为相应国度策略对平板，实践本项目公司拟通过，本领的发扬趋向紧跟平板显示，件检测需求的智能配备研发餍足新型微显示器，业告终本领进取和产物立异从而帮力我国平板显示行，产化的经过向前推动帮力平板显示器件国。
事会第二次集会和第二届监事会第二次集会公司于2021年5月18日召开第二届董，闭于公司控股股东、实践限度人及具体董事、高级约束职员对加添回报步伐不妨真实施行应许的议案》分离审议通过了《闭于公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报及加添步伐的议案》和《，表昭着应承的独立成见独立董事已就该事项发。
2021年第一次一时股东大会公司于2021年6月3日召开，于公司控股股东、实践限度人及具体董事、高级约束职员对加添回报步伐不妨真实施行应许的议案》审议通过了《闭于公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报及加添步伐的议案》和《闭。